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DoValue acquisisce la tedesca Coeo, leader nell’IA

NewsDoValue acquisisce la tedesca Coeo, leader nell’IA

Rafforzare la leadership europea nella gestione crediti non performing

DoValue ha stipulato un contratto vincolante per acquisire il 100% delle azioni di Coeo da una società collegata a Waterland Private Equity.

Il pagamento iniziale ammonta a 350 milioni in contante, comprensivo del debito netto a livello target, più una parte di earn-out di 40 milioni che sarà corrisposta nel 2028, subordinatamente al conseguimento di certi obiettivi finanziari.

Il finanziamento dell’operazione avverrà tramite una linea bridge-to-bond offerta da un gruppo di banche internazionali per un totale di 325 milioni di euro, con un rapporto di indebitamento su base aggregata previsto attorno a 2,5x nel 2025.

Situata in Germania, Coeo è il principale operatore globale nel campo delle aziende di nuova generazione specializzate nella gestione di crediti supportati dall’intelligenza artificiale.

Grazie all’impiego dell’IA, all’analisi dei comportamenti dei clienti e a un’elevata efficienza operativa, l’azienda ha rapidamente conquistato una posizione di leadership nel recupero digitale.

Coeo offre i suoi servizi principalmente a clienti affermati in settori come l’e-commerce, il Buy Now Pay Later, i pagamenti online, le telecomunicazioni, la gestione dei parcheggi e le utilities in otto nazioni, inclusi i paesi della regione DACH (Germania, Austria, Svizzera) e il nord-ovest europeo, ed è ben posizionata per un’ulteriore espansione nel resto d’Europa.

Giovanni Lombardi Stronati

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